Вопросы и ответы по системе On-CRM.ru

Регистрируясь в системе, вы ставите галку в поле  , тем самым заключаете лицензионный договор присоединения http://www.on-crm.ru/usersterms.php

Т.е. если вы уже зарегистрировали бесплатный аккаунт, то договор уже заключен. Номер договора можно увидеть в "Личном кабинете".

Страница вопроса

1. Нажмите на кнопку "Создать аккаунт" на главной странице On-CRM.ru или нажмите на ссылку в окне входа в систему и заполните простую форму регистрации.

!!! Важно - Укажите правильно Ваш e-mail, в дальнейшем он будет служить логином для входа в систему и на указанный адрес будет отправлен пароль для входа в систему.

2. Вскоре после заполнения и отправления формы регистрации Вам на электронную почту придет уведомление:

From: support@on-crm.ru [mailto:support@on-crm.ru]
Sent: Friday, March 06, 2009 12:07 PM
To: Ваш E-Mail
Subject: Подтверждение регистрации на сайте On-CRM.ru

Уважаемый(ая), Пользователь

Вы успешно зарегистрировались на сервисе On-CRM.ru в качестве владельца Аккаунта <Название Аккаунта>.
Для активации Аккаунта и проверки введеного при регистрации адреса электронной почты пройдите по следующей ссылке:
http://www.on-crm.ru/login.php?activation=************ или скопируйте ссылку в окно ввода адреса браузера и нажмите Enter.
------------------------------------------------------------------------------------- После активации вы сможете войти в систему On-CRM.ru
Адрес для входа: http://www.on-crm.ru/login.php
Ваш E-mail: <Ваш E-mail>
Ваш пароль: ****** ( будет указан пароль)

Рекомендуем после первого входа в систему заменить присланный Вам пароль на новый. Это можно сделать на странице "Настройки".

Успешного бизнеса!

-----------------------
Служба поддержки On-CRM.ru, support@on-crm.ru
On-CRM.ru - учет клиентов, http://www.on-crm.ru

3. Перейдите по ссылке для активации, а затем войдите в вашу учётную запись с помощью логина (e-mail) и пароля, указанных в электронном уведомлении.

Страница вопроса

Если вы хотите попробовать систему в действии без регистрации, посетите Demo-версию. Зайти в Demo-версию можно с главной страницы сайта, нажав кнопку "Demo" или из окна входа в систему, щелкнув по ссылке .

Это полноценный Аккаунт с достаточным количеством рабочей информации (база Контрагентов и Контактных лиц, список задач для работы с этими Контрагентами и т.д.). Здесь можно (и нужно) создавать своих Контрагентов, заводить Контактных лиц, создавать задачи, отмечать их исполнение, контролировать отчеты по итогам исполнения.

!!! Ограничения Demo-доступа: Т.к. вы заходите в Аккаунт Demo в роли простого менеджера, а не Администратора, то часть функций Вам будет не доступна. Например: Личный кабинет (статистика и платежи) - доступны только владельцу Аккаунта; Настройки атрибутов Контрагентов, типов Задач, создание новых пользователей, просмотр всех Контрагентов и Задач, назна-чение ответственных и т.д. - доступны только для роли Администратор.

Страница вопроса

На бесплатном аккаунте доступно 2 пользователя, 10 сделок и 250 контрагентов. Бесплатный аккаунт не ограничен по сроку действия.

Страница вопроса

Для оплаты нажимаете на кнопку в правом верхнем углу и нажимаете на кнопку . Откроется окно с выбором метода оплаты. Вы можете оплатить электронными деньгами с помощью сервиса электронных платежей RoboxChange или оплатить с помощью банковского перевода (как юридическое или физическое лицо).

Если Вы оплачиваете электронными деньгами:

1. Выбираем первую ссылку Сервис электронных платежей ROBOXchange.

2. В окне Сумма платежа, руб.* вводим необходимую сумму, нажимаем Выписать счет.

3. Здесь Вы увидите номер Вашего счета, дату, сумму, основание. Нажимаем на кнопку "Оплатить с помощью сервиса электронных платежей ROBOXChange".

4. Система автоматически перейдет на сервис ROBOXchange. Там выбираете удобный для Вас вид электронных денег и оплачиваете. Деньги поступят на счет в течение 10 минут.

Если вы оплачиваете безналичным переводом как юридическое лицо:

1. Выбираем вторую ссылку Банковский перевод для юридических лиц (Россия).

2. Заполняем все необходимые поля, нажимаете кнопку .

3. В открывшемся окне нажимаем Авансовый отчет, печатаем его и производим оплату.

4. Как только деньги поступят на счет, Ваш баланс будет пополнен. Для того, чтобы ускорить зачисления средств на Ваш лицевой счет, вы можете отправить нам копию платежного документа по факсу: (812) 635-8123 или на адреc электронной почты: bill@on-crm.ru.

Если вы оплачиваете банковским переводом как физическое лицо:

1. Выбираем третью ссылку Банковский перевод для физических лиц (Россия).

2. . Вводим сумму оплаты, ФИО плательщика и нажимаем .

3. В открывшемся окне нажимаем Банковская квитанция, печатаем ее и производим оплату в любом отделении банка.

4. Как только деньги поступят на счет, Ваш баланс будет пополнен. Для того, чтобы ускорить зачисления средств на Ваш лицевой счет, вы можете отправить нам копию платежного документа по факсу: (812) 635-8123 или на адреc электронной почты: bill@on-crm.ru.

!!! Возможность оплаты есть только у Владельца Аккаунта.

Страница вопроса

Для перехода на другой тариф нажимаем на в правом верхнем углу, выбираем ссылку . Выбираем нужный тариф и нажимаем на кнопку "Повысить".

Если на вашем счете не достаточно средств для перехода, откроется окно со ссылкой Пополнить баланс. Переходите по ссылке и оплачиваете нужную сумму (описание оплаты есть выше), а затем снова заходите во вкладку «Тарифы».

!!! Возможность оплаты и смены тарифа есть только у Владельца Аккаунта.

Страница вопроса

Кликаем мышкой по ссылке с Вашем именем (она находится наверху, над вкладкой "Задачи"). Откроется карточка пользователя с тремя вкладками – Резюме, Редактировать и Настройки. Выбираем вкладку Настройки.

Для смены пароля вводим в первое окно старый пароль, затем новый пароль, в третьем окне повторяем новый пароль. Нажимаем на кнопку .

Страница вопроса

Распечатать отчетные документы может только Владелец Аккаунта!

Нажимаем кнопку в правом верхнем углу и переходим на вкладку "Документы". Здесь Вы видите документы за каждый месяц с печатью и без печати. Отчет за текущий месяц можно будет распечатать в начале следующего. Кликаем мышкой по месяцу, за который хотим получить документы. Отчет откроется в отдельном окне браузера. Теперь Вы можете его распечатать.

Страница вопроса

Нажимаем кнопку в правом верхнем углу. Вкладка "Данные" содержит Название аккаунта, дату регистрации аккаунта, имя Владельца аккаунта, номер и дату договора, тарифный план, стоимость тарифного плата, текущий баланс, сколько осталось дней и статус - Активен или Заблокирован.

Страница вопроса

Менеджер – обладает ограниченным набором прав:
Может просматривать и редактировать только своих контрагентов, по которым он является ответственным лицом и по контрагентам, просмотр которых разрешен другими пользователями.
Может создавать задачи и сделки по своим и разрешенным контрагентам.

Администратор – имеет расширенные права помимо тех, которые доступны менеджеру:
Может просматривать и редактировать контрагентов, задачи, сделки всех пользователей
Может создавать новых пользователей и редактировать информацию о них
Может удалять контрагентов (менеджеру это не разрешено).

Владелец аккаунта – имеет расширенные права помимо тех, которые доступны администратору:
Имеет расширенный личный кабинет, в котором ведутся взаиморасчеты с системой On-CRM.ru
Может выставлять счета и производить оплаты
Может изменять тарифный план
Может экспортировать данные в Excel по Контрагентам и Контактным лицам.

Страница вопроса

Вы можете поставить напоминание о дне рождения Вашего сотрудника и Контактного лица.

Для того чтобы поставить напоминание о дне рождения сотрудника необходимо просто добавить его дату рождения в Карточку Пользователя (если Вы не сделали этого, когда создавали нового Пользователя). Для этого переходим в раздел Дополнительно -> Пользователи. Выбираем нужного Пользователя, щелкнув мышкой по его имени. Заходим во вкладку "Редактировать".

В поле Дата рождения вводим информацию и нажимаем . В качестве напоминания вы увидите в правом верхнем углу надпись . Также, если вы зайдете в список Пользователей, напротив именинника будет картинка .

Чтобы поставить напоминание о дне рождения Контактного лица необходимо зайти в раздел Контактные лица и выбрать нужный Контакт из списка, щелкнул мышкой по его имени. Откроется Карточка Контактного лица. В поле День рождения вводим дату и ставим галочку «Напомнить». В качестве напоминания вы увидите в правом верхнем углу надпись . Также, если Вы зайдете в Список Контактных лиц, напротив именинников будет стоять картинка .

Страница вопроса

Для изменения цветового фона нажимаем на кнопку , щелкаем по ссылке . Выбираем понравившуюся тему одним кликом мышки. Система сразу поменяет цвет.

Страница вопроса

При входе в систему вы автоматически попадаете на список задач. По умолчанию открыты Задачи на сегодня и выполненные задачи. Просроченные Задачи, Задачи на завтра, на этой неделе, на следующей неделе и позже скрыты. Вы можете их посмотреть, нажав на соответствующую строку.

Страница вопроса

Добавить новую Задачу можно двумя способами:

1. Навести курсор на кнопку + Добавить в правой части страницы и выбрать Задачу. Откроется форма для ввода новой Задачи, в которой нужно будет ввести название Контрагента, для которого создается Задача.

2. Переходим в раздел Контрагенты, находим нужного нам, открываем его Карточку, кликнув мышкой по названию Контрагента. Переходим на вкладку «Задачи» и кликаем по строке , откроется окно новой задачи.

В форме, кроме описания сути Задачи, нужно выбрать тип Задачи, ответственного, Контактное лицо, дату планового исполнения Задачи, а также прикрепить файлы. По желанию можно установить время отправки напоминания.

После нажатия на кнопку "Сохранить" новая Задача появится в списке Задач в соответствующей группе (Сегодня, Завтра, На этой неделе, На следующей неделе, Позже).

Смотреть видеоурок

Страница вопроса

Для перехода к редактированию или закрытию Задачи достаточно кликнуть на ссылку с текстом описания задачи. Для закрытия (завершения) Задачи в открывшейся форме необходимо поставить галочку "Задача выполнена" и заполнить поле "Отчет о выполнении". Если Вы хотите создать новую задачу, связанную с выполненной, то поставьте галочку «Добавить следующую задачу».

После нажатия на кнопку "Сохранить" выполненная Задача переместится в подгруппу "Выполненные" списка группы "Сегодня" и будет помечена зеленым фоном.

Смотреть видеоурок

Страница вопроса

Вы можете просматривать задачи за определенный период по календарю. Для этого нужно нажать на в правом верхнем углу. Откроется окно календаря. По умолчанию стоит сегодняшняя дата. Под датой есть кнопки выбора периода, за который Вы хотите просмотреть задачи. Там есть период 1 неделя, месяц, квартал, год, произвольный период и задачи за все время пользования системой On-CRM.

Если вы нажмете на дату, откроется стандартный календарь. Здесь Вы можете выбрать любую дату и посмотреть задачи за определенный день/период. Также даты можно листать с помощью стрелок вверх-вниз около каждого числа  

С помощью стрелок около кнопок выбора периода    Вы можете перелистнуть период, например, на один квартал вперед или назад. Также можно сделать с днем, месяцем или годом.

После выбора нужного Вам периода нажимаем кнопку ОК, откроется окно со списком дат и дней недели, а в скобках будет указано количество дел на дату. Кликнув мышкой по любой дате, вы увидите весь список задач, при этом выполненные задачи будут отмечены галочкой.

Страница вопроса

Создавая задачу, Вы выбираете, когда нужно выполнить данную задачу. Если Вы выбираете «Позже», эти задачи переносятся на 25 дней вперед с текущего времени. Например, если вы создадите Задачу 07.12.2012, то она перенесется в Задачи 01.01.2013. Эта задача не будет постоянно находиться в категории «Позже», постепенно она перейдет в группу задач на следующую неделю, затем на этой неделе и так далее, пока Вы не увидите ее в задачах на сегодня.

Страница вопроса

Если Вы Владелец Аккаунта или Пользователь с правами Администратор, Вы можете просматривать не только свои задачи, но и задачи других пользователей. По умолчанию Вам показываются только свои задачи. Для того чтобы посмотреть задачи других, нажимаете на строчку Список задач: Только свои.

Из открывшегося списка можете выбрать Все, Делегированные мной или задачи одного из Пользователей.

Если Вы являетесь Пользователем с правами Менеджер, то Вы можете просмотреть только свои задачи или задачи, делегированные Вами.

Страница вопроса

Когда Вы создаете задачи, по умолчанию они сортируются в порядке их добавления. Вы можете изменить этот порядок и перенести важные и срочные для Вас задачи наверх. Для этого наведите курсор на нужную задачу, справа появятся стрелки вверх-вниз  . Нажмите на них и, удерживая клавишу мышки, перетащите задачу в нужное место в списке.

Страница вопроса

Когда Вы создаете новую задачу, обязательно нужно будет выбрать «Тип задачи». По умолчанию уже созданы Типы задач, но Вы можете изменить этот список в соответствии с Вашими задачами.

Для этого заходите в раздел Дополнительно -> Справочники. Далее нажимаете на строчку   . У вас будет один Активный справочник – Типы задач. Щелчком мышки откройте этот список. Вы увидите список Типов задач по умолчанию. Вы можете удалить этот список с помощью кнопки   напротив каждого типа задачи. В поле под этим списком Вы можете ввести свои Типы задач и нажать кнопку  . Здесь Вы также можете сортировать по алфавиту или в произвольном порядке с помощью кнопок  . После добавления нужных типов нажимаем кнопку  . После этого при установке типа задачи будет открываться Ваш список.

!!!Возможность изменять справочники есть только у Владельца Аккаунта и Пользователя с правами Администратор.

Страница вопроса

Создавая задачу, вы обязательно указываете Контрагента. После этого, когда Вы будете выполнять эту задачу, Вам не придется обращаться к Карточке Контрагента или Карточке Контактного лица для того, чтобы узнать телефон , e-mail и адрес Контрагента или телефон и e-mail Контакта: они будут указаны на вкладке Контакты в Карточке Задачи.

Страница вопроса

Здесь Вы можете просмотреть все задачи по данному Контрагенту и отчеты о выполнении. Задачи подразделяются на выполненные и не выполненные.

Страница вопроса

Чтобы точно не забыть о наиболее важных задачах, Вы можете поставить себе напоминание о них. Для этого при создании задачи кликаете мышкой на окно Напомнить и выбираете Выбрать дату. После этого вводите дату и время. Напоминание придет Вам на электронную почту.

Если Вы передумали создавать напоминание, нажимаете кнопку «Отмена».

Страница вопроса

Вы можете создать задачу для любого другого Пользователя. Для этого нужно выбрать этого Пользователя из выпадающего списка в поле Ответственный. После сохранения задачи этому Пользователю придет на электронную почту письмо вида:

Иванова Мария создал (а) для Вас задачу.
Сделать: Подготовить договор и счет. (Тип задачи: Отправить договор)

Для Контрагента: ООО Авангард
Дата старта задачи: 10.12.2012 в 15 : 00

Исполнитель: Кузнецов Александр
Автор задачи: Иванова Мария.

Перейти к списку задач - http://www.on-crm.ru/busy.php

С уважением, Ваш сервис On-CRM.ru
------------------
Служба поддержки: support@on-crm.ru
Бухгалтерия, платежи: bill@on-crm.ru
On-CRM.ru - учет клиентов: http://www.on-crm.ru

Страница вопроса

Задачи, которые Вы поставили на сегодня и не выполнили, через сутки попадают в список Просроченные. Если при создании задачи Вы указали конкретное время исполнения, и это время прошло, задача останется в списке Задач на Сегодня, но ее время будет выделено красным цветом. В список Просроченные она попадет через сутки от указанного времени.

Страница вопроса

Сразу после раздела Задачи идет раздел Сделки. Нажимаем на кнопку «Сделки» в верхнем меню, видим список сделок. По умолчанию показываются сделки в работе.

Список Сделок или журнал Сделок содержит информацию обо всех фактах продаж. Сбор данных о Сделке проводится на всех этапах ее прохождения - от планирования до завершения.

Страница вопроса

Добавить простую Сделку можно двумя способами:

1. Навести курсор на кнопку + Добавить и выбрать Простую сделку.

2. Перейти на вкладку "Сделки", навести курсор на кнопку + и выбрать Простая

Затем в поле "Контрагент" вводим название Контрагента. Можно ввести всего пару символов - снизу появится список Контрагентов. Выбираем Контрагента из предложенного списка. После этого автоматически заполнится вкладка Контакты и История.

Далее можно поменять дату сделки, внести название сделки, выбрать Товарную группу и ответственного.

Справа вносим сумму сделки, норму прибыли и расходы по сделке. Ожидаемая прибыль посчитается автоматически. Далее нажимаем на кнопку "Принять и закрыть". Сделка автоматически переведется в статус Выигранная.

Если нажать кнопку "Вернуть в работу" - сделка атоматически переведется из простой в сложную.

Страница вопроса

Добавить сложную Сделку можно двумя способами:

1. Навести курсор на кнопку + Добавить и выбрать Сложную сделку.

2. Перейти на вкладку "Сделки", навести курсор на кнопку + и выбрать Сложная

В появившемся окне в поле "Контрагент" вводим название Контрагента. Можно ввести всего пару символов - снизу появится список Контрагентов. Выбираем Контрагента из предложенного списка. После этого автоматически заполнится вкладка Контакты и История.

Далее можно поменять дату сделки, внести название сделки, выбрать Товарную группу и ответственного.

Справа вносим сумму сделки, норму прибыли и расходы по сделке. Ожидаемая прибыль посчитается автоматически. Далее нажимаем на кнопку нажимаем на кнопку "Запланировать" или "Взять в работу".

Если вы нажмете кнопку "Запланировать", сделка попадет в список "План". Ее можно перевести в рабочую или отказаться, нажав кнопки "Взять в работу" или "Отказ".

После нажатия на кнопку "Взять в работу" автоматически появится откроется новая вкладка "Платежи". Здесь можно занести планируемые и фактические платежи, а также планируемые и фактические расходы. Для добавления нового этапа платежа или расхода нужно нажать на кнопку +. После занесения плановой и фактической суммы нужно нажать на кнопку . Удалить этап можно с помощью кнопки .

Перейдя на вкладку "Сделка" вы увидите информацию по данной сделке. Справа будет указана сумма сделки, сумма расходов по сделке, сумма платежей по сделке и ожидаемая прибыль. Сумму сделки можно поменять во вкладке "Платежи".

Также можно внести номер договора по сделке и этапы работ. Для внесения номера договора нажмите на кнопку "установить".

Автоматически появится новая вкладка "Документы". Здесь можно внести номер, дату договора и поставить галочку "Договор подписан". Если вы хотит контролировать другие документы по данной сделке, нажмите на "Контролировать документы". В появившемся списке отмечаете галочками документы, которые уже получили. В нижнем поле вкладки "Документы" можно прикрепить файлы, нажав на кнопку +.

Чтобы внести этапы работ по сделке, необходимо нажать на строчку "Этапы работ" во вкладке "Сделка". Автоматически появится новая вкладка "Работы". Здесь вносим название работы, плановую и фактическую даты. Добавить этап можно с помощью кнопку +. Удалить этап с помощью .

Страница вопроса

Простая сделка - это быстрая сделка, в которой можно добавить только название, дату, сумму и расходы по сделке. Такая сделка сразу находится в статусе "В работе", а после нажатия кнопки "принять и закрыть" переходит в статус "Выигранная".

Сложная сделка - это долговременная сделка, по которой можно заносить этапы платежей, этапы расходов, контролировать документы, внести номер договора, прикрепить документы и вносить этапы работ. Сложная сделка сначала находится в статусе "Планируемая". Ее можно перевести в статус "Потерянная" или "В работе".

Страница вопроса

Чтобы сменить статус сделки, заходим в раздел Сделки, выбираем нужную нам из списка и открываем ее щелчком мышки по названию сделки. Откроется Карточка Сделки. Справа внизу, в зависимости от текущего статуса сделки, можно поменять статус.

В On-CRM.ru представлено четыре статуса Сделок:

Планируемые сделки - сделки вероятность, которых только предполагается.

Сделки в работе - сделки, по которым ведется работа в рамках договорных отношений.

Сделки выигранные - завершенные сделки, реализованные в соответствии с договором.

Сделки потерянные - сделки, которые планировались, но не состоялись по разным причинам.

Как изменялся статус сделки и даты изменений можно посмотреть в карточке сделки во вкладке "Статусы".

Страница вопроса

Если Вы Владелец Аккаунта или Пользователь с правами Администратор, Вы можете просматривать не только свои сделки, но и сделки других пользователей. По умолчанию Вам показываются сделки всех пользователей. Для того чтобы посмотреть только свои сделки или сделки по конкртеным пользователям, нажимаем на строчку Исполнитель.

Из открывшегося списка можете выбрать Только свои или выбрать конкретных Пользователей.

Если Вы являетесь Пользователем с правами Менеджер, то Вы можете просмотреть только свои сделки.

Страница вопроса

Сделку можно удалить, только если она находится в статусе "Планируемая". Когда у сделки статус "Планируемая" в карточке сделки слева внизу есть кнопка "Удалить сделку".

Если сделка уже находится в статусе "В работе", то ее нужно сначала вернуть в статус "Планируемая". Для этого в карточке сделки на вкладке "Сделка" справа внизу нажимаем на кнопку "Вернуть из работы в план".

Внимание! Если по сделке заведены платежи, то перевести в план и удалить сделку нельзя. Чтобы удалить такую сделку необходимо удалить все этапы платежей во вкладке "Платежи", а потом перевести в статус "Планируемая".

Страница вопроса

При добавлении новой сделки Вы обязательно указываете, к какой Товарной группе относится данная сделка. В дальнейшем вы можете просмотреть сделки по одной из Товарных групп.

Для этого нажимаем на строчку Товарная группа. В раскрывашемся списке Товарные группы выбираете нужные.

Страница вопроса

Найти все сделки по определенному Контрагенту можно с помощью поиска над список сделок. Введите несколько букв наименования Контрагента и система автоматически выдаст список Контрагентов, имеющихся в системе. Выберите нужного из списка и, если с этим Контрагентом имеются сделки, они отобразятся в списке внизу.

Страница вопроса

Если Вы являетесь Владельцем Аккаунта или Пользователем с правами Администратора, Вы можете изменить список Товарных групп.

Для этого переходим в раздел Дополнительно –> Справочники. Далее нажимаем кнопку  . У вас будет один Активный справочник – Список товарных групп. Щелчком мышки откройте этот список. Вы увидите список Товарных групп по умолчанию. Вы можете удалить этот список с помощью кнопки   напротив каждого типа задачи. В поле под этим списком Вы можете ввести свои Товарные группы и нажать кнопку  . Здесь Вы также можете сортировать по алфавиту или в произвольном порядке с помощью кнопок  . После добавления нужных типов нажимаем кнопку  . После этого при установке Товарной группы будет открываться Ваш список.

Страница вопроса

Заключая сделку на определенную сумму, Вы можете разбить эту сумму на несколько платежей. В карточке сделки во вкладке "Платежи" Вы сможете отразить планируемые и фактические даты и суммы платежей и расходов по сделке. При этом при занесении фактических платежей система автоматически посчитает, сколько еще денег осталось получить/заплатить, а также полученную прибыль. Когда вся сумма будет получена, автоматически отметится галочка . Если Вы не разбивали сумму на несколько платежей, просто занесите всю сумму в этап №1.

Если Вы внесли все расходы по сделке, поставьте галочку .

Добавить этап можно с помощью кнопки + , удалить этап с помощью .

Страница вопроса

Для добавления номера договора нажимаем на строчку "установить" в карточке сделки на вкладке "Сделка". Автоматически появится новая вкладка "Документы". Здесь можно внести номер, дату договора и поставить галочку "Договор подписан". Если вы хотит контролировать другие документы по данной сделке, нажмите на "Контролировать документы". В появившемся списке отмечаете галочками документы, которые уже получили. В нижнем поле вкладки "Документы" можно прикрепить файлы, нажав на кнопку +.

Страница вопроса

Чтобы внести этапы работ по сделке, необходимо нажать на строчку "Этапы работ" во вкладке "Сделка". Автоматически появится новая вкладка "Работы". Здесь вносим название работы, плановую и фактическую даты и нажимаем .

Добавить этап можно с помощью кнопку +. Удалить этап с помощью

Страница вопроса

В карточке новой сделки при выборе контрагента во вкладке "История" автоматически появляется история задач с данным контрагентом. По умолчанию показываются выполненные задачи. Чтобы посмотреть невыполненные, нужно нажать на строчку не выполненные.

Страница вопроса

В верхнем меню кликаем на кнопку "Контрагенты". Откроется список Контрагентов, отсортированный по давности работы. Вначале списка будут Контрагенты, по которым недавно Вы производили какие-либо изменения (добавляли данные, Контактных лиц или создавали задачи).

Страница вопроса

Наводим курсор на кнопку + Добавить в правой верхней части экрана и выбираем Контрагента. Открывается карточка Контрагента. Нажимаем на строчку и в появившемся окне вводим наименование Контрагента, нажимаем кнопку . После этого Карточку Контрагента можно закрыть – новый Контрагент появится в списке.

Если есть время и желание сразу добавить контактные данные Контрагента и другую полезную информацию, нужно нажимать на строки , , , и аналогично добавлению названия ввести эти данные.

Слева от информации о Контрагенте Вы можете добавить изображение Контрагента. Для этого необходимо нажать на изображение здания и выбрать необходимую картинку у Вас на компьютере.

Под изображением можно добавить любую другую информацию о компании с помощью строчки .

В нижней части Карточки Контрагента можно выбирать и устанавливать различные атрибуты (признаки), по которым в дальнейшем можно фильтровать списки Контрагентов. Сами атрибуты можно настраивать самостоятельно в разделе Дополнительно -> Справочники -> Контрагенты.

Смотреть видеоурок

Страница вопроса

Если Вы являетесь Владельцем Аккаунта или пользователем с правами Администратора, вы можете поменять атрибуты Контрагентов по своему усмотрению. Для этого заходим в раздел Дополнительно -> Справочники.

Активными являются только два справочника - Направление и Стадия взаимоотношений.

Для активации других справочников нажимаем на серый индикатор, для переноса из активных в неактивные – на зеленый.

Для изменения существующего справочника нажимаем на его название. Снизу откроется окно редактирования Справочника.

Вы можете изменить название Справочника, поменяв его в поле Имя справочника. Вы можете удалить атрибуты с помощью кнопки . В поле под этим списком Вы можете ввести свои Атрибуты и нажать кнопку . Здесь Вы также можете сортировать по алфавиту или в произвольном порядке с помощью кнопок . Вы можете поставить галочку «Обязательный для заполнения», после этого система будет выдавать предупреждение, что данный параметр не установлен. После добавления нужных атрибутов нажимаем кнопку . После этого при добавлении нового Контрагента Вы сможете присваивать созданные атрибуты.

Для добавления нового Справочника нажимаем кнопку и аналогично редактированию существующего Справочника создаем новый.

Страница вопроса

Если Вы Владелец Аккаунта или Пользователь с правами Администратор, Вы можете просматривать не только своих Контрагентов, но и Контрагентов других пользователей. По умолчанию Вам показываются только свои Контрагенты (созданные Вами, по которым Вы назначены ответственным и делегированные Контрагенты). Для того чтобы посмотреть Контрагентов других, нажимаете на строчку Фильтр Контрагентов: Все свои.

Из открывшегося списка можете выбрать Все или одного из Пользователей.

Если Вы являетесь Пользователем с правами Менеджер, то Вы можете просмотреть только своих и делегированных Контрагентов.

Страница вопроса

При заведении нового Контрагента в Карточке Контрагента справа есть поле "Кто еще может просматривать". Если Вы оставите Только я, то этого Контрагента будете видеть только Вы, Администратор и Владелец Аккаунта. Если Вы выберете Все, то все Пользователи смогут видеть данного Контрагента.

Этот Контрагент и будет для всех Пользователей, кроме Вас, делегированным.

Страница вопроса

Чтобы открыть Карточку Контрагента заходим в раздел Контрагенты и кликаем мышкой по названию нужного Контрагента.

Страница вопроса

Заходим в раздел Контрагенты, находим нужного нам, кликаем мышкой на его наименование. Откроется Карточка Контрагента. Например, для изменения номера телефона, нажимаем на строку с этим номером . Откроется окно редактирования. Изменяем информацию и нажимаем кнопку . Для добавления еще одного номера нажимаем на строчку . Аналогично можно изменить и другие строки в Карточке.

Страница вопроса

Для осуществления поиска достаточно ввести несколько букв названия Контрагента в поле Поиск и система автоматически предложит список Контрагентов, в названиях которых встречаются набранные буквы. Далее достаточно выбрать нужного Контрагента из предложенного списка.
Поиск возможен, даже если Вы забыли переключить раскладку клавиатуры.

Если Вы не помните наименования Контрагента, а помните что-либо из его контактных данных, то справа от поля ввода можно поменять критерий поиска. Возможен поиск по: Названию, e-mail, номеру телефона, адресу.

Страница вопроса

В системе On-CRM.ru есть возможность сортировать Контрагентов по алфавиту.

Для этого нажимаем на строчку над списком Контрагентов. Появится выбор сортировки .

- выведет Контрагентов, чьи наименования начинаются с цифр и спецсимволов.
- выведет Контрагентов, чьи наименования начинаются с букв латинского алфавита.
- выведет Контрагентов, чьи наименования начинаются с букв русского алфавита.

После выбора какого-либо из этих параметров сортировки, появится список цифр и букв. При нажатии на любую выведется список, начинающийся на данную букву или цифру.

Страница вопроса

В разделе Контрагенты над списком Контрагентов нажимаем кнопку . Откроется список атрибутов. По умолчанию у каждого атрибута установлено Все. Нажимаем на строчку Все и выбираем нужный атрибут. После этого система автоматически покажет снизу список Контрагентов с выбранными параметрами. Можно отсортировать по одному или нескольким атрибутам.

Поменять атрибуты (параметры) можно в разделе Дополнительно –> Справочники.

Страница вопроса

Наводим курсор на кнопку Контрагенты, выбираем Импорт.

На открывшейся странице нажимаем на строчку .

Откроется окно выбора файла. Выбираем файл, в открывшемся окне переносим нужные строки Вашего файла в строки файла On-CRM. Нажимаем кнопку .

Далее появится окно с информацией о количестве импортируемых контрагентов. Нажимаем .

Внимание! Импортировать можно только файлы в форматах .xls, .csv, .txt. Более подробную информацию о формате импортируемого файла можно посмотреть, нажав на кнопку .

Страница вопроса

Чтобы сохранить контрагентов в формате .xls, заходим в раздел и выбираем . В появившемся окне нажимаем Сохранить файл "Контрагенты".Система автоматически загрузит файл в формате .xls на Ваш компьютер.

Внимание! Экспорт данных доступен только Владельцу Аккаунта.

Страница вопроса

После удаления Контрагент попадает в Корзину. Чтобы зайти в Корзину наведите курсор на кнопку Контрагенты и в появившемся списке выберите Корзина. Откроется список удаленных Контрагентов. Чтобы Контрагент перешел из Корзины в список Контрагентов, нажмите кнопку Восстановить. Если Вы хотите окончательно удалить Контрагента, нажмите кнопку Удалить.

!!! Для защиты от несанкционированных удалений, окончательное удаление возможно только через 14 дней после переноса Контрагента в Корзину.

Страница вопроса

Наведите курсор мыши на кнопку Контрагенты и выберите Дубликаты. На этой странице отображены дублирующиеся контактные данные контрагентов и контактных лиц в системе.

Данный раздел служит для выявления повторных Контрагентов или Контактных лиц и проверки ошибочного ввода контактных данных.

Страница вопроса

В верхнем меню кликаем на кнопку "Контактные лица". Откроется список Контактных лиц, отсортированный по давности работы. Вначале списка будут Контакты, по которым недавно Вы производили какие-либо изменения (добавляли или изменяли телефон, дату рождения и т.д.).

Страница вопроса

Из списка Контрагентов выбираем того, к которому хотим добавить Контактное лицо, и кликаем мышкой на название этого Контрагента. Откроется Карточка Контрагента. Здесь переходим на вкладку Контактные лица и нажимаем на кнопку + в окне справа. Появится форма для заведения нового Контактного лица. Нажимаем на , в появившемся окне вводим фамилию, имя, отчество и нажимаем кнопку . Контактное лицо появляется в списке справа.

Аналогично, нажимая на соответствующие строки, Вы можете добавить , , , , , .

Нажав на изображение слева от информации, можно прикрепить фотографию Контактного лица.

В дальнейшем вы можете увидеть созданный контакт, перейдя в раздел Контактные лица.

!!! Внимание: добавить Контактное лицо, если не создан Контрагент невозможно.

Смотреть видеоурок

Страница вопроса

Заходим в раздел Контактные лица, нажав в верхнем меню на кнопку «Контактные лица». Из списка выбираем нужный Контакт и нажимаем на имя этого Контактного лица. Откроется Карточка Контактного лица. Здесь Вы можете посмотреть, добавить или изменить информацию о Контакте.

Страница вопроса

Заходим в раздел Контактные лица, находим нужный нам Контакт, нажимаем на его имя. Откроется Карточка Контактного лица. Например, для изменения номера телефона, нажимаем на строку с этим номером . Откроется окно редактирования. Изменяем информацию и нажимаем кнопку . Для добавления еще одного номера нажимаем на строчку . Аналогично можно изменить и другие строки в Карточке

Страница вопроса

Для осуществления поиска достаточно ввести несколько букв имени Контактного лица в поле Поиск и система автоматически предложит список Контактов, в названиях которых встречаются набранные буквы. Далее достаточно выбрать нужное Контактное лицо из предложенного списка.

Если Вы не помните имя Контактного лица, а помните что-либо из его контактных данных, то справа от поля ввода можно по-менять критерий поиска. Возможен поиск по: ФИО, e-mail и номеру телефона.

Страница вопроса

Чтобы поставить напоминание о дне рождения Контактного лица необходимо зайти в раздел Контактные лица и выбрать нужный Контакт из списка, щелкнул мышкой по его имени. Откроется Карточка Контактного лица. В поле День рождения вводим дату и ставим галочку «Напомнить». В качестве напоминания вы увидите в правом верхнем углу надпись . Также, если Вы зайдете в Список Контактных лиц, напротив именинников будет стоять картинка .

Страница вопроса